Az alábbi leírásban a 2024. év nyitása szerepel, de más évek esetén is hasonlóan kell eljárni.
1. Mentés
Készítsen mentést a 2023. évről!
A mentést őrizze meg!
2. 2024. év megnyitása
A program indításakor elsőként megjelenő képernyőn (Ügyfél és könyvelési év kiválasztása) az évet írja át 2024-re!
Amikor először választja a belépést a 2024. évbe, akkor az A XXX kódú ügyfélnek nincsenek adatállományai a 2024. évben! Szeretné létrehozni? üzenet jelenik meg.
Kattintson az Igen gombra, hogy létrehozza a 2024. évi állományt!
A könyvelésből nem kell adatokat átvenni.
(A kérdés csak akkor jelenik meg, ha a cég törzsadatában a könyvelőprogram adatai kitöltöttek.)
Az év nyitásakor be kell állítani a bizonylatok kezdő sorszámát.
Amennyiben több telephelyen is használják a programot vagy több számlázóprogramot használnak, kérjük, hogy figyeljen a sorszámtartomány beállítására! Minden számlaszám csak egy alkalommal használható az adott vállalkozásnál.
(A továbbiakban az Ügyfél és könyvelési év kiválasztása képernyőn az év megadásával tud az évek között váltani.)
3. Törzsek, nyitott előlegek, nyitott számlák átvétele
Lépjen be a 2024. évbe!
A nyitást a 2024. évben kell elvégeznie.
Törzsadatok átvétele
Válassza a Nyitás - Törzsadatok átvétele menüpontot!
A kipipált adatokat fogja a program átvenni. Ha valamelyik adatot nem szeretné átvenni, akkor vegye ki előle a jelölést! A törzsadatok közül célszerű minden adatot átvenni.
Egyéb adatok átvétele
A jobb oldali Egyéb oszlopban lévő adatok átvételét át kell gondolni!
- Teljesítetlen bejövő és kimenő számlák átvétele
Átveszi az összes nyitott számlát.
Ennek csak abban az esetben van értelme, ha előző évben a számlák teljesítését is rögzítette.
Ha a pénzügyi teljesítéseket nem figyelte a Számlázás-házipénztár programban, akkor ne vegye át a teljesítetlen számlákat!
- Lezáratlan előlegszámlák és Lezáratlan deviza előlegszámlák átvétele
Csak akkor vegye át, ha előző évben nem lesz már több előlegfelhasználás!
2024. évben ne készítsen előlegszámlát addig, amíg át nem nyitotta az előző évről maradt előlegeit! Ha készített már előlegszámlát 2024. évben, akkor ne vegye át az előző évet, mert az idei számlái felülíródnak!
Ha az előlegszámlák átvételét nem tudja kipipálni, mert a sor letiltva jelenik meg, akkor lépjen ki a nyitásból, majd a Beállítások - Használt programmodulok menüpontban jelölje ki azokat a modulokat, amelyeket az új évben is szeretne használni.
- Sablon számlák átvétele
Ha voltak sablon számlái az előző évben és azokat át szeretné venni az új évbe, akkor jelölje az opciót!
Kitől vegyük át az adatokat?
A jobb oldali keretezett részben látható.
Adja meg az ügyfél kódját, valamint az évhez írja be az előző év számát (2023-t)!
4. Javaslatok a Számlázás-házipénztár program használatához
1. Rendszeres időközönként készítsen mentést az állományokról!
A mentések készítésével fokozza az adatok biztonságát, mert a számítógép meghibásodása, vírusfertőzés miatt ezekre szükség lehet.
2. Figyelje és töltse le a program frissítéseit!
A program tartalmaz frissítésellenőrző funkciót.
Ha a számítógépen az ellenőrzőfunkció korlátozva van, akkor a weboldalunkra bejelentkezés után a Frissítések - Frissítés letöltése menüpontban tudja letölteni a program frissítését.